3;雨の酒場=真赤な封筒=燦めく星座=峠の我が家=森の小径=お玉杓子は蛙の子=新雪=鈴懸の径(灰田勝彦)/
バタビヤの夜は更けて(灰田勝彦)/ マニラの街かどで(灰田勝彦・歌上艶子)/あなたなしでは(能勢妙子)/
ジャワのマンゴ売り(灰田勝彦・大谷冽子)/ たばこやの娘(岸井明・平井英子)/明日はお立ちか(小唄勝太郎)/
熱海ブルース=長崎物語(由利あけみ)/ 地球の上に朝が来る(川田義雄とミルク・ブラザース)/
隣組(徳山璉・児童合唱)/
婦系図の唄=勘太郎月夜唄(藤原亮子・小畑実) 全20曲